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乐橙国际lc8最新登录首页 - 中信证券:微盟集团经营表现强劲 维持目标价6元及“买入”评级

2020-01-09 14:06:49 来源:互联网 浏览数:2612 发布者: 佚名

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乐橙国际lc8最新登录首页,金融界网站讯中信证券发布对微盟集团(02013)的研究报告,中信证券表示持续看好微盟集团saas及精准营销高增长带来的双轮驱动,目前微盟集团saas线下产品反响较好,有望为全年贡献较大业绩增量,预计全年saas营收有望实现40%-50%的增长。此外,微盟集团精准营销不断加强与腾讯合作的同时,也在头条渠道取得突破,预计全年毛收入增长约100%。

中信证券表示,微盟集团在2019年9月30日启动最高不超过1亿港元的股份回购计划,截至2019年10月8日,微盟集团已累计回购141.1万股,累计耗资534万港元,公司市场关注度不断提升。

saas新产品反响较好,全年维持较高速增长

2019h1微盟集团线下产品saas入占比超过20%,其中餐饮、零售、酒旅等细分行业产品反响较好。未来趋势上,线下产品的发力将是微盟集团saas业务的强劲增长点。此外,微盟集团也将增加ka客户的获取,以提升arpu值及产品的盈利能力。中信证券预计2019全年微盟集团saasarpu值及付费商户数均能实现较强增长,整体收入有望实现40-50%的增长。

精准营销广告牌照及渠道拓宽 助力业绩强劲增长

微盟集团精准营销业务与腾讯的合作不断加深,目前已取得腾讯smb广告四张行业牌照(电商、金融、教育、婚纱摄影)以及ka牌照,微盟集团在教育、金融及电商领域的广告业务具备较强的竞争优势,教育及金融广告收入在腾讯ka领域均位居前列。此外,微盟集团也已开展了今日头条ka广告业务,2019h1今日头条广告收入占比在10%左右,全年预计仍具较大提升空间。微盟集团精准营销广告roi表现较好,宏观经济疲软环境下,广告主投放意愿并未受到较大影响。中信证券预计微盟集团2019全年精准营销毛收入在50亿元左右(同比+100%左右),增长依然强劲。

投资建议:持续看好微盟集团saas及精准营销高增长带来的双轮驱动,维持微盟集团2019-2021年收入预测14.4亿/20.9亿/27.6亿元,维持微盟集团2019-2021年经调整净利润预测1.1亿/1.5亿/2.2亿元,当前股价对应调整后pe67.7/48.9/32.5倍。维持目标价港元,维持“买入”评级。


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